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Unsere Auszeichnungen


Kontinuität in der Betreuung heißt für Sie auch Vertrauen in die Konstanz unserer Qualität. Unsere Leistungen finden bei unabhängigen Prüfinstanzen Anerkennung. Seit vielen Jahren werden wir für unsere Beratungsleistungen und unsere Kompetenzen immer wieder mit Bestnoten ausgezeichnet.

FondsConsult 2018

Insgesamt wurden 18 Fonds untersucht. Der FOS Rendite und Nachhaltigkeit wurde mit der Gesamtnote "sehr gut" bewertet.

Vier davon schnitten mit der Bestnote "sehr gut", acht mit "gut" und drei mit "befriedigend" ab. Bei drei Fonds war das Ergebnis lediglich "ausreichend".

Es wurden detaillierte Fragebögen erstellt und Expertengespräche geführt.

Fuchsbriefe

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG wurde mit "sehr gut" von Fuchsbriefe in der Kategorie Anlagevorschlag Stiftungsvermögen ausgezeichnet.

Das Bewertungssystem besteht aus fünf Kategorien. Die Gewichtung richtet sich nach den Anforderungen des konkreten Falles.

Es wird unterschieden zwischen sehr gute, gute, befriedigende, noch hinreichende oder schlechtere Leistungen in den einzelnen Bewertungskategorien.

Im Test waren 37 Anbieter.

Private Banker International

Das Magazin Private Banker International hat die Deutsche Oppenheim Family Office mit dem Preis "Outstanding Family Office Proposition in Germany" ausgezeichnet.

RenditeWerk

Der Fachdienst RenditeWerk vergibt einmal jährlich die Auszeichnung "Stiftungsfonds des Jahres" an vier Fonds. Der FOS Rendite und Nachhaltigkeit geht 2018 mit Platz 1 als Sieger hervor.

RenditeWerk

Auch in 2018 wurde der FOS Rendite und Nachhaltigkeit wieder als mögliche Alleinanlage des Stiftungsvermögens mit dem FRANK-Siegel ausgezeichnet.

Um das Siegel zu erhalten, muss ein Fonds fünf Kriterien erfüllen:

1. Flexibel - Der Fonds muss in mehrere Vermögensklassen/Regionen/Branchen investieren und auf Marktphasen flexibel reagieren können. Generell kommen aktiv vermögensverwaltende Fonds in Frage.

2. Renditestark - Der Fonds muss nachgewiesen haben, dass er in der Lage ist, seine Konkurrenten zu schlagen. Es geht dabei wohlgemerkt um den Ertrag im Vergleich zu einer Gruppe ähnlich anlegender Fonds.

3. Abgesichert - Der Fonds sollte sicher stellen, auch in punkto Vermögenserhalt geeignet zu sein. Dazu ist entweder eine defensive strategische Anlageklassenwahl (geringer Aktienanteil, Investments hauptsächlich in Anleihen oder ähnlich sicheren Klassen), ein ausgeklügeltes Multi Investment oder ein spezielles Sicherungssystem vonnöten. Als Sicherungssysteme kommt etwa ein Absolute Return-Ansatz oder eine andere Form des Overlays in Frage.

4. Nachhaltigkeit - Stiftungsanlage muss immer mehr auch nachhaltigen Kriterien genügen. Dabei geht es nicht darum, den höchstmöglichen Grad an ethischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu erreichen. Es geht um ein glaubhaftes und durchhaltbares Konzept.

5. Kostenbewusst - Stiftungen sind eher großvolumige und langfristige Anleger. Die dürfen bei Fonds Entgegenkommen in der Gebührenstruktur erwarten. Insbesondere betrifft das die Management Fee (in Verbindung mit einer gewinnabhängigen Komponente) sowie etwaige Vertriebs- und Bestandsprovisionen.

 

RenditeWerk

Auch in 2018 wurde der FOS Performance und Sicherheit wieder als mögliche Alleinanlage des Stiftungsvermögens mit dem FRANK-Siegel ausgezeichnet.

Um das Siegel zu erhalten, muss ein Fonds fünf Kriterien erfüllen:

1. Flexibel - Der Fonds muss in mehrere Vermögensklassen/Regionen/Branchen investieren und auf Marktphasen flexibel reagieren können. Generell kommen aktiv vermögensverwaltende Fonds in Frage.

2. Renditestark - Der Fonds muss nachgewiesen haben, dass er in der Lage ist, seine Konkurrenten zu schlagen. Es geht dabei wohlgemerkt um den Ertrag im Vergleich zu einer Gruppe ähnlich anlegender Fonds.

3. Abgesichert - Der Fonds sollte sicher stellen, auch in punkto Vermögenserhalt geeignet zu sein. Dazu ist entweder eine defensive strategische Anlageklassenwahl (geringer Aktienanteil, Investments hauptsächlich in Anleihen oder ähnlich sicheren Klassen), ein ausgeklügeltes Multi Investment oder ein spezielles Sicherungssystem vonnöten. Als Sicherungssysteme kommt etwa ein Absolute Return-Ansatz oder eine andere Form des Overlays in Frage.

4. Nachhaltigkeit - Stiftungsanlage muss immer mehr auch nachhaltigen Kriterien genügen. Dabei geht es nicht darum, den höchstmöglichen Grad an ethischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu erreichen. Es geht um ein glaubhaftes und durchhaltbares Konzept.

5. Kostenbewusst - Stiftungen sind eher großvolumige und langfristige Anleger. Die dürfen bei Fonds Entgegenkommen in der Gebührenstruktur erwarten. Insbesondere betrifft das die Management Fee (in Verbindung mit einer gewinnabhängigen Komponente) sowie etwaige Vertriebs- und Bestandsprovisionen.

 

FOCUS-Money "Herausragende Vermögensverwaltung"

1298 gelistete Mischfonds wurden getestet. Am Ende bestanden 133 Portfolios von 55 Asset-Managern den schwierigen Test mit Auszeichnung und können sich über das von FOCUS-MONEY, MMD und DSW gemeinsam herausgegebene Siegel "Herausragende Vermögensverwaltung" freuen. Der Fonds "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" von der Deutsche Oppenheim Family Office AG konnte diese Top-Leistung erzielen.

Wirtschaftswoche-Qualitätssiegel - „Beste Vermögensverwalter 2018“

Spitzenplatz für die Vermögensverwaltung der Deutschen Oppenheim Family Office AG: In der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche erzielt ihr Investmentfonds "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" den dritten Platz in der Risikoklasse Defensiv (maximal 40 Prozent Aktien). Die Deutsche Oppenheim zählt damit im Ranking der Wirtschaftswoche zu den besten Vermögensverwaltern 2018.

Scope Rating FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Die Bewertung erfolgt in Abhängigkeit der Fondshistorie sowohl quantitativ als auch qualitativ. Bei dem Scope Mutual Fund Rating handelt es sich um ein relatives Rating, d.h. wird der Fonds immer im Vergleich zu einer vorher festgelegten Peergroup bewertet.

Getestet wird durch: Fragebogen & Kriterienkatalog, Produktpräsentation der Gesellschaft, Informationen aus dem Managementinterview, Ablaufdiagramme und Organisationsstrukturen, Lebenslauf des Fondsmanagers sowie sonstiger relevanter Personen und Researchberichten.

Bewertung: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnitt, D = unterdurchschnittlich und E = schwach

 

Scope Rating FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Die Bewertung erfolgt in Abhängigkeit der Fondshistorie sowohl quantitativ als auch qualitativ. Bei dem Scope Mutual Fund Rating handelt es sich um ein relatives Rating, d.h. wird der Fonds immer im Vergleich zu einer vorher festgelegten Peergroup bewertet.

Getestet wird durch: Fragebogen & Kriterienkatalog, Produktpräsentation der Gesellschaft, Informationen aus dem Managementinterview, Ablaufdiagramme und Organisationsstrukturen, Lebenslauf des Fondsmanagers sowie sonstiger relevanter Personen und Researchberichten.

Bewertung: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnitt, D = unterdurchschnittlich und E = schwach

Elite Report 2018

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG wurde zum elften Mal in Folge mit dem Prädikat „summa cum laude“ vom Elite Report ausgezeichnet und erreichte erneut die Höchstpunktzahl.

Feri EuroRating

Mit einem Rating „Note A“ und einem „sehr gut“ hat das renommierte Analysehaus FERI die Deutsche Oppenheim Family Office AG zum Jahresende bewertet. In dem branchenintern anerkannten, objektiven Ratingprozess wurde die Managementqualität des Asset Managers (Asset Manager Rating) bewertet.

Feri EuroRating

Die „Note A“ mit dem Kommentar „sehr gut“ erhielt auch das Investment-Team der Vermögensverwaltung.