Der nachhaltige* Investmentfonds „FOS Performance und Sicherheit“ bietet ein permanentes und systematisches Risikokonzept für das Fondsvermögens.
Mit seinem intelligenten Dreiklang aus Risikoreduzierung, Rendite und Nachhaltigkeit richtet sich der Fonds insbesondere an Stiftungen und andere Non-Profit-Organisationen, für die zwei Ziele besonders wichtig sind: realer Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von Ausschüttungen.
Als Anlageberater des Fonds verfolgen wir eine aktive Asset-Allokation mit klaren Strukturen und setzen dabei unsere anerkannte Investmentkompetenz ein. Im Fonds werden ökologische, soziale und ethische Anlagekriterien berücksichtigt. Die Titelselektion erfolgt u.a. unter Berücksichtigung der mit ISS-ESG definierten Nachhaltigkeitskriterien.
Durch eine permanente Overlay-Beratung soll das Risiko von Verlusten auf annualisiert 7,5 % möglichst begrenzt werden (angestrebte Verlustbegrenzung, kein Kapitalschutz und keine Garantie).
*Disclaimer Nachhaltigkeit, Version Oktober 2020
Derzeit fehlt es an einheitlichen Kriterien und einem einheitlichen Marktstandard zur Bewertung und Einordnung von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten als nachhaltig. Dies kann dazu führen, dass verschiedene Anbieter die Nachhaltigkeit von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten unterschiedlich bewerten. Zudem gibt es aktuell neue Regulierungen zum Thema ESG (Environment =Umwelt, Social=Soziales, Governance = Unternehmensführung) und Sustainable Finance (nachhaltige Finanzwirtschaft), die noch konkretisiert werden müssen, sowie noch nicht finalisierte Regulierungsvorhaben, die dazu führen können, dass gegenwärtig als nachhaltig bezeichnete Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte die künftigen gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation als nachhaltig nicht erfüllen.
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Für bereits investierte Kunden bietet die Deutsche Oppenheim Family Office AG ein zusätzliches Monatsreporting für den FOS Performance und Sicherheit:
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