Kapitalmarkt-Kompetenz

" In unserer unternehmerischen Tradition investieren wir nicht nur in anonyme Märkte, sondern in Aktien und Anleihen exzellenter Unternehmen und Emittenten.

Oliver Leipholz

Oliver Leipholz

Bereits seit unserer Gründung sind wir ein vermögensverwaltendes Family Office. Unsere Vermögensverwaltung ist seit Jahrzehnten eines unserer zentralen Angebote für Sie. Und sie ist die vielleicht einfachste Möglichkeit für Sie, von unserer Umsetzungskompetenz zu profitieren. Sie gewährleistet Ihnen nicht nur unser ausgewiesenes Kapitalmarkt Know-How, sondern auch unsere Expertise in der Auswahl von Spezialisten für die unterschiedlichen Anlageklassen. Für die Qualität unserer Vermögensverwaltung werden wir regelmäßig ausgezeichnet.

Auszeichnungen

Investmentprozess

Ob Aktien, Anleihen, Alternative Investments oder Rohstoffe: Jede einzelne Assetklasse wird regelmäßig, anhand klar definierter Faktoren, einem strukturierten Analyseprozess unterzogen. Dabei spielt eine systematische Top-Down Analyse eine genauso wichtige Rolle wie eine strukturierte Bottom-Up Auswahl von Einzeltiteln. Ergebnis dieses Prozesses ist eine Investitionsquote, die über die Ertragspotenziale und Risiken des jeweiligen Investments entscheidet.

Neben dem stringenten Investmentprozess sind die Erfahrung unserer Mitarbeiter sowie ihre Vernetzung mit Analysten und international agierenden Investmentbanken die Garanten für die hohe Qualität unserer Leistungen über alle Kapitalmarktphasen hinweg.

Aktien

Bei den Aktien konzentrieren wir uns auf Blue Chip Unternehmen vornehmlich in den USA und Europa. Bei der konkreten Aktienselektion folgen wir nicht unreflektiert den Markttrends, sondern wählen jedes Unternehmen sehr sorgfältig aus. Dabei achten wir auf die Relevanz, Güte und Zukunftsperspektiven des jeweiligen Geschäftsmodells. Neben der Bewertung des Unternehmenskonzepts, der operativen Stärke und der Qualität des Managements achten wir stark auf finanzielle Solidität und hohe Bilanzqualität.

Ebenso liegt ein großer Fokus auf Anlagen in so genannte Megatrends wie Demografie, Globalisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Mobilität und Klimawandel. Dadurch erkennen wir frühzeitig sich verändernde Rahmenbedingungen. Dies ermöglicht eine zeitige Anpassung der Anlagen an neue Gegebenheiten. Positive Trends werden erkannt, umgesetzt und können über einen längeren Zeitraum ausgeschöpft werden.

Engagements in aussichtsreiche mittelgroße Unternehmen runden das Portfolio ab.

Anleihen

Anleihen sind ein stabilisierender Baustein des Portfolios: Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und inflationsgeschützte Anleihen bieten ein breites Spektrum an alternativen Bonitäten, Laufzeiten und Ausstattungsmerkmalen. Durch einen strukturierten Investmentprozess können die Ertragsbausteine des jeweiligen Anleihesegments je nach Konjunkturzyklus und Schuldnerqualität optimal bewirtschaftet werden.

Ziel ist es, lohnende Zinserträge mit Kursgewinnen zu kombinieren, ohne auf gute Schuldnerqualität zu verzichten. Welche Anleihe wir ins Portfolio aufnehmen, entscheidet sich erst nach einer sorgfältigen Rendite-Risiko-Abwägung. Grundsätzlich kommen für uns nur Emittenten mit hoher Bonität in Frage.

Alternative Investments

Mit den Märkten wandeln und erweitern sich auch die Investitionsmöglichkeiten. Heute steht den Anlegern eine große Anzahl strukturierter Investments zur Verfügung, mit denen im Sinne einer Renditeverbesserung und Strategiediversifikation gearbeitet werden kann. Diese Investitionen dürfen nie Selbstzweck sein, sondern müssen mit Augenmaß und kritischer Voranalyse begleitet sein.

Wenn die entsprechenden Bedingungen unseres strikten Analyserahmens erfüllt sind, finden Instrumente aus diesem Bereich Eingang, mit Augenmaß.

Rohstoffe

Rohstoffinvestments können zur weiteren Diversifikation beitragen. Entsprechend hat sich die Angebotspalette in den vergangenen Jahren deutlich verbreitert. Einfache und kostengünstige Möglichkeiten langfristig an der Entwicklung von Gold, Öl, Kupfer oder Industriemetallen zu partizipieren, sind mittlerweile verfügbar. So offensichtlich die Entwicklungen rund um das Thema Rohstoffe sind: Auch hier müssen Risiken eingehend analysiert werden. Die Entscheidung über Art und Weise einer Investition muss entsprechend mit Bedacht getroffen werden, sollen die Chancen zuverlässig genutzt werden.

CIO View

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