Sind Sie mit Ihren aktuellen Vermögensverwaltern nicht zufrieden, was heißt, Ihre Performance entspricht nicht Ihren Vorstellungen oder Ihre Vorgaben werden nicht adäquat umgesetzt oder ist Ihre Portfoliostruktur für Sie intransparent?
Sie wollen zum ersten Mal einen Vermögensverwalter mandatieren, Ihnen fehlt der Marktüberblick über geeignete Vermögensverwalter, Sie benötigen Hilfe bei der Formulierung geeigneter Vorgaben (Anlagerichtlinien) oder Sie beschäftigt die Frage, wie schauen passende Vertrags- und Kostenverhältnisse aus?
Ihnen fällt die laufende Beurteilung Ihres Vermögensverwalters schwer, Sie wissen nicht, wie die Leistung des Vermögensverwalters einzuschätzen ist oder mit welchem Risiko die Ergebnisse erzielt werden oder ob die aktuelle Portfoliostruktur geeignet ist, Ihre Ziele zu erreichen?
Unsere Leistungen für Sie sind:
- Die unabhängige Auswahl geeigneter Vermögensverwalter
- Wir verfügen über einen umfassenden Überblick des Vermögensverwaltermarktes.
- Sie partizipieren an langjährigen etablierten Geschäftsbeziehungen mit verlässlichen Ansprechpartnern und aufeinander abgestimmten Vertragsverhältnissen.
- Der Auswahlprozess wird konsequent auf Ihre Ziele ausgerichtet, aufgrund unserer Erfahrungen wird dieser für Sie effizienter und bequemer.
- Sie entscheiden darüber, inwieweit bzw. an welcher Stelle Sie in den Auswahlprozess eingebunden werden.
- Unser Beratungsprozess reicht von der Festlegung geeigneter Anlagerichtlinien (auf Basis Ihrer Anlageziele) bis zur Prüfung der Verwaltungsverträge.
Und ein kontinuierliches Monitoring der Vermögensverwalter:
- Klare Anlagerichtlinien und konkrete Vergleichsgrößen (Benchmarks) schaffen die Basis für eine transparente Analyse. Sollten diese noch nicht existieren, erarbeiten wir diese zusammen.
- Permanente Überprüfung der definierten Anlagerichtlinien lassen Verletzungen frühzeitig erkennen. Gegensteuern ist schnell möglich.
- Die Abweichungen von den Vergleichsgrößen werden quantitativ und qualitativ analysiert und offenbaren mögliche Schwächen und Stärken des Verwalters.
- Wir unterstützen Sie bei den Verwaltergesprächen mit geeigneten Analysen und guten Argumenten.
