FOS Vermögensverwaltung - aktiv

Im Rahmen der FOS Vermögensverwaltung aktiv findet traditionelles, fundamental orientiertes Portfoliomanagement „alter Schule“ statt. Die aus der Strategischen Asset-Allokation und dem Investmentprozess abgeleitete Positionierung wird über die verschiedenen Assetklassen hinweg abgebildet. Wir konzentrieren uns in der Umsetzung auf die Investition in Einzeltitel, ergänzend kommen Fonds- bzw. ETF-Lösungen zum Einsatz. Die Selektion der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach strengen Qualitätskriterien und beinhaltet neben der Berücksichtigung „harter“ Kennzahlen aus der Bilanz und GuV-Rechnung auch „weiche“ Kriterien wie z.B. die Qualität des Managements.

Unsere Stärke ist die gelebte Individualität. Wir bieten unseren Mandanten die Möglichkeit, für ein Vermögensverwaltungsmandat sehr individuelle Anlagerichtlinien zu vereinbaren. Sie finden bei uns keine Produkte von der Stange, sondern individuell auf Ihre Vorstellungen zugeschnittene Lösungen. Dennoch lassen sich unsere aktiven Vermögensverwaltungslösungen grundsätzlich in drei Modelle einteilen:

FOS Keferloh Klassik:

Multi-Asset-Portfolio mit internationaler Diversifikation, aktiver Asset-Allokation und hohen Qualitätsansprüchen bei der langfristig ausgelegten Einzeltitelimplementierung. 

FOS Aktiv:

Multi-Asset-Portfolio mit internationaler Diversifikation, das sehr aktiv und opportunistisch gemanagt wird. Im Vergleich zu Keferloh Klassik werden im FOS Aktiv kurzfristig auftretende Opportunitäten aktiv wahrgenommen, die Investmentideen unserer Portfoliomanager werden noch akzentuierter abgebildet.

Für die Steuerung der Aktienquote und für die Nutzung von sogenannten Prämienstrategien kommen hier verstärkt Derivate zum Einsatz.

FOS Substanzwerte:

Konzentriertes internationales Aktienportfolio, das nach sehr strengen fundamentalen Auswahlkriterien zusammengestellt wird. Die ausgewählten Unternehmen zeichnen sich durch ihre Robustheit, auch und vor allem in Krisenzeiten aus.


CIO View

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