Büro des Mandanten

Wir entlasten Sie auf Wunsch u.a. von folgenden administrativen Aufgaben:

  • Gerne übernehmen wir die Funktion als Ansprechpartner, kommunizieren mit Ihren Vermögensverwaltern, weiteren Dienstleistern bzw. Vertragspartnern und koordinieren die Zusammenarbeit.
  • Konto- und Depotunterlagen, Auszüge, Berichte sowie Beteiligungsunterlagen können Sie an uns zustellen lassen. Wir verwahren und verwalten diese für Sie und liefern steuerlich relevante Informationen und Belege an Ihren Steuerberater.
  • Es ist möglich, Original-Vertragsunterlagen, Urkunden und wichtige Dokumente in unserem Tresorraum verwahren zu lassen.
  • Sofern Sie es wünschen, unterstützen wir Sie bei der Liquiditätsüberwachung und –disposition auf Ihren Privatkonten, bei der Herauslegung von privaten Darlehen und Überwachung der Zahlungseingänge.

CIO View

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