Vermögensstrategie / Vermögenssteuerung

" Mit unserer breiten Dienstleistungspalette sind wir in der Lage, eine Vielzahl von Kompetenzen aus einer Hand anzubieten.

Sascha Servos

Sascha Servos

Der Ansatz, das Vermögen wie ein Unternehmen zu betrachten, verlangt nach einem tragfähigen Fundament. Am Anfang unserer Arbeit für Sie steht daher eine sehr sorgfältige Analyse Ihrer Situation. Sie umfasst nicht nur den Umfang und die Strukturen Ihres Gesamtvermögens, sondern vor allem auch die zugrunde liegende Familiensituation. Verschiedene Generationen haben oft auch verschiedene Anforderungen und Ziele. Aus dieser Analyse entwickeln wir für Sie Ihre Vermögensstrategie. Diese verstehen wir als einen laufenden Prozess, den wir kontinuierlich für Sie begleiten,­ die Märkte und vor allem die Risiken immer im Blick.

Mandanten- und Vermögensanalyse

Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir zunächst den Gestaltungsrahmen für die zu entwickelnde Vermögensstrategie. Anlageziele, Anlagehorizont und Risikoneigung sowie die besonderen Wünsche und Fragestellungen bestimmen die jeweils spezifischen Rahmenbedingungen und legen den „Fahrplan“ jedes Mandats fest.
Die Vermögensanalyse konzentriert sich auf die Erfassung, Begutachtung und Analyse der aktuellen Vermögensstruktur. Die auf diesem Weg geschaffene Transparenz liefert maßgebliche Impulse für die (Neu-)Ausrichtung des Vermögens.

Bausteine Vermögensanalyse.png

Gesamtvermögensstrategie

In vielen Fällen muss die Gesamtstrategie große zeitliche Dimensionen abdecken, weil das Vermögen, seine Entwicklung und schließlich dessen Verwendung für die kommenden Generationen gedacht sind. Ihre persönlichen Ziele und unsere Ergebnisse aus der Mandanten- und Vermögensanalyse bilden die Grundlage für die Entwicklung der Gesamtvermögensstrategie. Zudem werden mögliche Auswirkungen aus den globalen Trends berücksichtigt.

Je nach Zielsetzung beinhaltet der Maßnahmenplan:

  • Transparentes Gegenüberstellen von Alternativszenarien unter Berücksichtigung individueller Vorgaben
  • Vorschläge zur Organisation und Steuerung (Governance) von Familie und Vermögen
  • Erörterung von Nachfolgefragen, inklusive Testamentsvollstreckung und Stiftungsgründung
  • Vorschläge zur strategischen Vermögensallokation (SAA) für das Gesamtvermögen - liquides und illiquides Vermögen
  • Bestimmung geeigneter Manager (Beauty Contest) und geeigneter Anlageinstrumente
  • Risikoanalyse der einzelnen Portfolios und des konsolidierten Vermögens
  • Entwicklung einer Investitionsstrategie für das Immobilienvermögen / Private Equity-Anlagen bzw. weitere Alternative Investments

Umsetzung, Steuerung & laufende Betreuung

Die Umsetzung der Gesamtvermögensstrategie und der mit ihr verbundenen Maßnahmen erfordert die Einbeziehung von Experten weiterer Fachdisziplinen. In der Rolle eines „Management of Managers“ unterstützen wir unsere Mandanten aktiv als Ansprechpartner für alle Fragen der Vermögensorganisation:

  • Etablierung des Risikomanagementprozesses
  • Umsetzung des Risikomanagementkonzepts - laufende Überprüfung der ausgewählten Manager und Anlageinstrumente, inkl. Performanceattributionsanalyse, Darstellung der Performancequellen und Risikokennzahlenermittlung
  • Organisation, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Mandantengesprächen und Anlageausschusssitzungen


Dank unseres aktuellen und aussagekräftigen Reportings und der jederzeitigen Verfügbarkeit Ihrer Mandantenbetreuer sind alle für das Mandantenvermögen potenziell existierenden Risiken stets im Blick.

Auf Wunsch übernehmen wir gerne weiterführende Aufgaben für Sie:

  • Grundsätzliche Koordinationsaufgaben
  • Führung des Schriftverkehrs
  • Informationslieferung und Abstimmung mit dem Steuerberater
  • Unterstützung bei der Implementierung von Investitionen
  • Vertragsverhandlungen führen wir in wirtschaftlicher Hinsicht stellvertretend

CIO View

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